Avec l’intérêt croissant des consommateurs pour la banque numérique et leur passage progressif des succursales physiques vers les canaux numériques, toutes les banques doivent offrir aux courtiers des capacités en libre-service afin de répondre à leurs procédures opérationnelles standards bancaires de base, à leur formation et à leurs activités de transaction.

Les courtiers — qui peuvent choisir de travailler avec la banque de leur choix — constituent un canal de vente essentiel pour notre client, créant ainsi le besoin d’offrir une expérience fluide avec une technologie de pointe. La banque a reconnu le besoin de transformer le parcours du courtier de bout en bout, des lancements de nouveaux produits et ventes à l’octroi, à l’exécution et aux communications continues avec leurs clients communs.

La banque a rencontré des difficultés à traiter le volume accru des demandes des courtiers sur le statut des demandes et les détails des prêts, ce qui avait un impact négatif sur les paramètres de rétroaction des courtiers et sur le score net du promoteur (NPS).

La satisfaction des courtiers était également affectée négativement par l’augmentation du temps d’attente lors des périodes de fort volume d’appels entrants.

Le portail des courtiers de la banque était basé sur une technologie héritée qui n’était pas compatible avec les appareils mobiles.

Dans l’ensemble, leur portail pour courtiers nécessitait une modernisation technologique.