Là où le silicium faillit réellement
Les semi-conducteurs passeront de 627 milliards de dollars à plus de 1 billion de dollars d’ici 2030 et PwC attribue cette croissance à la demande des marchés finals dans l’automobile, la santé et d’autres secteurs. Cependant, pour les industries qui effectuent ces achats, la contrainte ne consiste plus à savoir si le silicium existe, mais plutôt si elles peuvent l’intégrer, le soutenir et le maintenir en fonctionnement tout au long du cycle de vie d’un produit, qui se mesure en années ou en décennies. Le Rapport sur la transition silicium évalue cette contrainte. Réalisée indépendamment par Coleman Parkes Research, l’étude interroge 300 cadres supérieurs en ingénierie, R&D et décideurs matériels dans les domaines de l’automobile, des technologies médicales, des équipements réseau et de l’automatisation industrielle, couvrant les États-Unis, l’Europe et l’Asie, et s’appuie sur dix entretiens approfondis avec des dirigeants.
Ce que 300 dirigeants nous ont dit
sont plus dépendants des semi-conducteurs qu’il y a trois ans; 99 % s’attendent à ce que cette dépendance continue d’augmenter.
disent que les technologies des semi-conducteurs répondent bien à leurs besoins. Seulement 69 % en disent autant de leurs fournisseurs de semi-conducteurs.
nomment la complexité de l'intégration comme la principale raison pour laquelle les solutions actuelles sont insuffisantes—aussi importante que les contraintes de la chaîne d'approvisionnement (14 %) et la performance (13 %).
s’attendent à ce que leur parcours futur passe par des partenaires en ingénierie : co-développement, services d’ingénierie, suppléments de partenaires ou modèles hybrides. Seulement 4 % prévoient une plus grande dépendance aux solutions sur étagère en
L’écart dont personne ne se préoccupe
Si vous interrogez ces organisations sur la technologie du silicium elle-même, la réponse est globalement positive — 91 % affirment que les technologies de semi-conducteurs actuelles répondent très bien ou extrêmement bien à leurs besoins. Par contre, si on questionne au sujet des entreprises qui les fournissent, le portrait change : 69 %.
Cet écart n’est pas une critique envers les fabricants de puces. Il décrit un espace que personne n’a été conçu pour occuper. Les entreprises de puces conçoivent un silicium d’excellente qualité ; l’intégrer à un dispositif médical réglementé, à un véhicule défini par logiciel ou à un réseau de classe opérateur n’a jamais fait partie de leur mandat. Les industries qui achètent du silicium découvrent que la partie la plus difficile de leur stratégie en matière de semi-conducteurs se situe entre la puce et le produit — et que presque personne n’en porte la responsabilité.
Les données livrent le même constat sous un angle différent. Lorsqu’on demande la principale raison pour laquelle les solutions actuelles sont jugées insuffisantes, les répondants mentionnent la complexité d’intégration avant l’approvisionnement, la performance ou le coût. Et lorsqu’on leur demande où les partenaires pourraient apporter plus de valeur, la majorité cite chacune des cinq premières réponses : intégration (67 %), chaîne d’approvisionnement et soutien au cycle de vie (61 %), compréhension de l’industrie (59 %), architecture à l’échelle du système (55 %) et expertise en AI (53 %).
Perspectives
seulement 69 % affirment que les technologies des semi-conducteurs répondent bien à leurs besoins — ils sont aussi nombreux à en dire autant de leurs fournisseurs
la complexité de l’intégration comme principale raison pour laquelle les solutions ne répondent pas aux attentes
veulent davantage de leurs partenaires en matière d’intégration matériel/logiciel – le facteur unique le plus important
Où vont les acheteurs
Face à cet écart, les organisations font un choix — et ce choix est remarquablement cohérent.
Un tiers (34 %) prévoient de poursuivre avec leur approche actuelle. Parmi tous les répondants, les parcours dirigés par des partenaires dominent les prochaines étapes : partenaires externes en ingénierie (20 %), modèles hybrides combinant équipes internes, fournisseurs de services et partenaires de l’écosystème (18 %) et co-développement avec des fournisseurs ou partenaires en ingénierie (14 %). Avec le recours accru à des partenaires de services d’ingénierie, ces approches représentent 59 %.
Presque personne ne choisit de développer cette capacité seul. Seuls 3 % prévoient d’augmenter les investissements internes dans le silicium personnalisé — et seulement 4 % comptent s’appuyer davantage sur des composants prêts à l’emploi.
Pratiquement personne ne tente de devenir un fabricant de puces. Ils cherchent un partenaire avec qui concevoir.
Un changement. Quatre parcours.
Le changement silicium est universel — mais aucun secteur ne le vit de la même façon. Trouvez le vôtre.
De « quel puce » à « quelle plateforme de calcul »
100 % préfèrent désormais des partenaires capables de soutenir l’ensemble du cycle de vie des semi-conducteurs.
73 % mentionnent le support du cycle de vie et 72 % l’intégration matériel/logiciel comme des lacunes dans ce que les partenaires offrent.
Ce qu’ils attendent qu’un partenaire sache :
- Écosystème de niveau 1 (80 %), plateformes électriques (79 %), ISO 26262 (79 %), AUTOSAR (76 %).
L’histoire :
- Les architectures de véhicules électriques et les véhicules définis par logiciel ont déplacé la question du silicium en amont — passant de la sélection des composants à l’engagement envers une plateforme couvrant plusieurs générations de véhicules.
Intelligence sous réglementation
96 % considèrent l’obsolescence des composants comme un défi majeur — le taux le plus élevé de tous les secteurs.
Seulement 63 % disent que leurs fournisseurs de semi-conducteurs répondent à leurs besoins — le deuxième taux le plus bas parmi les quatre secteurs.
Ce qu’ils attendent qu’un partenaire connaisse : systèmes qualité (91 %), logiciels de dispositifs médicaux (87 %), IEC 62304 (87 %), FDA/MDR (85 %).
L’histoire :
L’innovation est conditionnelle : un appareil qui ne peut pas prouver la continuité de l’approvisionnement et la conformité ne peut pas être livré, aussi intelligent soit-il.
AI à l’échelle de l’infrastructure
87 % affirment que l’AI accroît fondamentalement la capacité en semi-conducteurs qu’exigent leurs réseaux — la pression exercée par l’AI la plus forte selon l’étude.
Seulement 59 % estiment que leurs fournisseurs de semi-conducteurs répondent à leurs besoins — le plus faible pourcentage des quatre secteurs.
Ce qu’ils attendent d’un partenaire : réseautique cloud native (89 %), infrastructure à haute vitesse et optique (84 %), virtualisation du réseau (72 %), architectures 5G/6G (71 %).
L’histoire :
L’AI a transformé la définition d’un réseau — et les fabricants d’équipement réseau le repensent à partir du silicium pour le prendre en charge.
La dépendance qui évolue le plus rapidement
75 % sont beaucoup plus dépendants des semi-conducteurs qu’il y a trois ans — l’élan le plus marqué de tous les secteurs.
65 % citent l’intégration comme principal point faible des solutions actuelles.
Ce qu’ils attendent d’un partenaire : API (81 %), IIoT (77 %), Industrie 4.0 (64 %), automatisation d’usine (61 %).
L’histoire :
les usines deviennent des systèmes intelligents bâtis sur des actifs qui fonctionnent pendant vingt ans—l’intégration sera le point décisif de l’avantage industriel.
Perspectives de leaders
Ce qui me frappe le plus lors de mes conversations avec les leaders en ingénierie, ce n’est pas l’urgence — elle était prévisible — mais l’écart entre l’ambition et la préparation. Ils savent que la capacité dans les semi-conducteurs est au cœur de leur stratégie de compétitivité. Ils sont beaucoup moins certains de la façon d’y parvenir, et avec qui le faire. »
Le véhicule est maintenant devenu un ordinateur mobile. Nos clients ne demandent plus quel composant acheter; ils veulent savoir si une plateforme informatique peut prendre en charge les trois prochaines générations de véhicules."
Dans le domaine des technologies médicales, l’innovation n’est qu’une partie de l’histoire — un dispositif doit rester conforme, approvisionné et soutenu pendant des décennies après sa mise en service. L’obsolescence est devenue un risque à l’échelle du conseil d’administration, et l’ingénierie du cycle de vie est la compétence pour laquelle nos clients embauchent des partenaires."
L’AI n’a pas seulement augmenté le trafic sur les réseaux — elle a transformé la nature même du réseau. Les fabricants d’équipements repensent leurs produits depuis le silicium, et la pression se concentre sur la performance par watt, l’accélération et la co-conception matériel/logiciel.
L’industrie montre la dépendance la plus rapide dans cette étude — et le problème d’intégration le plus difficile. Relier des opérations déterministes et critiques pour la sécurité avec la technologie moderne des semi-conducteurs sera l’enjeu de la prochaine décennie pour conserver un avantage industriel."
À l’intérieur de The Silicon Shift
- Les données sur la dépendance — à quelle vitesse la dépendance au silicium augmente-t-elle, secteur par secteur
- Là où les solutions échouent — et la plus grande raison pour laquelle
- Quatre chapitres sectoriels approfondis, chacun avec sa propre analyse des capacités, des écarts et des partenaires
- L’effet de l’AI — comment l’AI en périphérie, la co-conception et les exigences d’architecture redéfinissent les besoins
- La feuille de route du silicium sur mesure — où se situent les organisations aujourd’hui et où elles vont
- Le mandat des partenaires — ce que les acheteurs principaux attendent maintenant, secteur par secteur
- Voix du terrain — dix entrevues approfondies couvrant les quatre secteurs
Pourquoi HCLTech?
Concevoir l’espace entre la puce et le produit
La recherche met en lumière un fossé entre le silicium et le système : l’intégration, la validation, la continuité du cycle de vie et l’expertise sectorielle nécessaire pour maîtriser ces trois éléments au sein d’un produit réglementé ou critique pour la sécurité. C’est dans cet espace que HCLTech conçoit des solutions depuis trois décennies.
- Plus de 30 ans d’ingénierie des semi-conducteurs — plus de 230 tape-outs, taux de succès de 95 % dès le premier silicium
- Co-conception matériel/logiciel couvrant le silicium, le firmware, les logiciels embarqués et la validation des plateformes
- Preuves d’ingénierie sectorielles — ISO 26262 pour l’automobile, IEC 62304 et ISO 13485 pour les dispositifs médicaux, O-RAN et 3GPP pour les réseaux, IEC 61508 et IEC 62443 pour l’industrie
- Ingénierie du cycle de vie et de l’obsolescence — surveillance des composants, qualification de seconde source, reconception et soutien de l’ingénierie
- Plus de 90 clients mondiaux dans les semi-conducteurs, dont les 5 premiers fabricants d’équipements et les 10 principaux fabricants de puces
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