Là où le silicium présente réellement des défaillances
Les semi-conducteurs passeront de 627 milliards de dollars à plus de 1 billion d’ici 2030, et PwC attribue cette croissance fulgurante aux marchés finals dans l’automobile, la santé et au-delà. Mais pour les industries qui achètent ces composants, la contrainte n’est plus de savoir si le silicium existe. Il s’agit plutôt de savoir si elles peuvent l’intégrer, le prendre en charge et en assurer le fonctionnement tout au long d’un cycle de vie produit qui se mesure en années, voire en décennies. Le Silicon Shift mesure cette contrainte. Réalisée de façon indépendante par Coleman Parkes Research, l’étude interroge 300 décideurs seniors en ingénierie, R&D et matériel à travers les domaines automobile, des technologies médicales, des équipements réseau et de l’automatisation industrielle, couvrant les États-Unis, l’Europe et l’Asie, appuyée par dix entrevues approfondies avec des dirigeants.
Ce que 300 dirigeants nous ont dit
dépendent davantage des semi-conducteurs qu’il y a trois ans; 99 % s’attendent à ce que cette dépendance continue d’augmenter.
affirment que les technologies des semi-conducteurs répondent bien à leurs besoins. Seulement 69 % disent la même chose de leurs fournisseurs de semi-conducteurs.
nomment la complexité de l’intégration comme la principale raison pour laquelle les solutions actuelles sont insuffisantes — devant les contraintes de la chaîne d’approvisionnement (14 %) et la performance (13 %).
s’attendent à ce que leur parcours futur passe par des partenaires en ingénierie : co-développement, services d’ingénierie, complémentarité de partenaires ou modèles hybrides. Seulement 4 % s’attendent à une dépendance accrue à l’égard des solutions sur
L’écart dont personne n’est responsable
Demandez à ces organisations ce qu’elles pensent du silicium lui-même et la réponse est globalement positive : 91 % affirment que les technologies de semi-conducteurs actuelles répondent très bien ou extrêmement bien à leurs besoins. Demandez-leur ce qu’elles pensent des entreprises qui le fournissent et le portrait change : 69 %.
Cette différence n’est pas une critique envers les fabricants de puces. Elle décrit un espace que personne n’a été conçu pour occuper. Les entreprises de semi-conducteurs conçoivent des puces de grande qualité; leur intégration dans un dispositif médical réglementé, un véhicule logiciel ou un réseau de niveau opérateur n’a jamais fait partie de leur mandat. Les industries qui achètent ces puces découvrent que l’aspect le plus complexe de leur stratégie en matière de semi-conducteurs se situe entre la puce et le produit—et que presque personne n’en assume la responsabilité.
Les données vont dans le même sens, mais sous un autre angle. Lorsqu’on leur demande la principale raison pour laquelle les solutions actuelles ne suffisent pas, les répondants citent en priorité la complexité de l’intégration, avant l’approvisionnement, la performance ou le coût. Et lorsqu’on leur demande où les partenaires pourraient apporter plus de valeur, toutes les cinq premières réponses sont citées par la majorité : intégration (67 %), soutien à la chaîne d’approvisionnement et au cycle de vie (61 %), compréhension de l’industrie (59 %), architecture au niveau du système (55 %) et expertise en AI (53 %).
Perspectives
affirment que les technologies des semi-conducteurs répondent bien à leurs besoins — seulement 69 % disent la même chose de leurs fournisseurs
nommer la complexité de l’intégration comme la principale raison pour laquelle les solutions sont insuffisantes
veulent plus de la part de leurs partenaires en matière d’intégration matériel/logiciel — le plus grand enjeu unique
Où vont les acheteurs
Face à cet écart, les organisations font un choix — et ce choix est remarquablement cohérent.
Un tiers (34 %) s’attendent à poursuivre avec leur approche actuelle. Parmi tous les répondants, les options pilotées par des partenaires dominent les prochaines étapes : partenaires externes en ingénierie (20 %), modèles hybrides combinant des équipes internes avec des fournisseurs de services et des partenaires d’écosystèmes (18 %) et co-développement avec des fournisseurs ou des partenaires en ingénierie (14 %). Combinés à une utilisation accrue de partenaires en services d’ingénierie, ces voies représentent 59 %.
Pratiquement personne ne choisit de bâtir cette capacité seul. Seulement 3 % prévoient d’augmenter les investissements internes dans le silicium sur mesure — et seulement 4 % prévoient de miser davantage sur des composants prêts à l’emploi.
Presque personne n’essaie de devenir fabricant de puces. Ils cherchent plutôt un partenaire d’ingénierie.
Un changement. Quatre parcours.
Le virage Silicon est universel, mais aucune industrie ne le vit de la même manière. Trouvez le vôtre.
Du « quel puce » à « quelle plateforme de calcul »
100 % préfèrent désormais des partenaires capables de soutenir l’ensemble du cycle de vie des semi-conducteurs.
73 % citent le soutien au cycle de vie et 72 % l’intégration matériel/logiciel comme des lacunes dans ce que les partenaires offrent.
Ce qu’ils attendent d’un partenaire :
- Écosystème de niveau 1 (80 %), plateformes EV (79 %), ISO 26262 (79 %), AUTOSAR (76 %).
L’histoire :
- Les architectures de véhicules électriques et les véhicules définis par logiciel ont déplacé la question du silicium en amont — passant de la sélection des composants à un engagement envers une plateforme qui s’étend sur plusieurs générations de véhicules.
L’intelligence sous réglementation
96 % considèrent l’obsolescence des composants comme un défi important — le pourcentage le plus élevé de tous les secteurs.
Seulement 63 % estiment que leurs fournisseurs de semi-conducteurs répondent à leurs besoins — le deuxième pourcentage le plus bas parmi les quatre secteurs.
Ce qu’ils attendent d’un partenaire : systèmes de qualité (91 %), logiciels pour dispositifs médicaux (87 %), IEC 62304 (87 %), FDA/MDR (85 %).
L’histoire :
L’innovation est conditionnelle — un appareil qui ne peut pas prouver la continuité de l’approvisionnement et la conformité ne peut pas être expédié, aussi intelligent soit-il.
AI à l’échelle de l’infrastructure
87 % affirment que l’AI accroît fondamentalement la capacité en semi-conducteurs requise par leurs réseaux — la pression liée à l’AI la plus élevée de l’étude.
Seulement 59 % estiment que leurs fournisseurs de semi-conducteurs répondent à leurs besoins — le pourcentage le plus faible parmi les quatre secteurs.
Ce qu’ils attendent d’un partenaire : réseautique cloud native (89 %), infrastructure haute vitesse et optique (84 %), virtualisation des réseaux (72 %), architectures 5G/6G (71 %).
L'histoire :
L’AI a changé la définition d’un réseau – et les fabricants d'équipements réseau sont en train de tout repenser à partir du silicium pour la prendre en charge.
La dépendance qui évolue le plus rapidement
75 % sont beaucoup plus dépendants des semi-conducteurs qu’il y a trois ans — le secteur affichant la plus forte progression.
65 % citent l’intégration comme la principale lacune des solutions actuelles.
Ce qu’ils attendent d’un partenaire : PLC (81 %), IoT industriel (77 %), Industrie 4.0 (64 %), automatisation des usines (61 %).
L’histoire :
les usines deviennent des systèmes intelligents bâtis sur des actifs ayant une durée de vie de vingt ans—l’intégration déterminera l’avantage industriel.
Perspectives des dirigeants
Ce qui me frappe le plus dans les conversations avec les responsables de l’ingénierie, ce n’est pas l’urgence — cela est attendu — mais plutôt l’écart entre l’ambition et la préparation. Ils savent que la capacité en semi-conducteurs est au cœur de leur stratégie concurrentielle. Ils sont beaucoup moins certains de la manière d’y parvenir, et avec qui y parvenir."
Le véhicule est devenu un ordinateur mobile. Nos clients ne demandent plus quel puce acheter; ils se demandent si une plateforme de calcul peut soutenir les trois prochaines générations de véhicules."
Dans le domaine de la technologie médicale, l’innovation ne représente que la moitié de l’équation — un dispositif doit demeurer conforme, approvisionné et soutenu pendant des décennies après sa mise en marché. L’obsolescence est désormais un risque qui se gère au plus haut niveau, et l’ingénierie du cycle de vie est la compétence pour laquelle nos clients font appel à des partenaires."
L’AI n’a pas seulement augmenté le trafic réseau — elle a changé la nature même d’un réseau. Les fabricants d’équipement repensent la conception, du silicium jusqu’au produit final, et la pression s’exerce sur la performance par watt, l’accélération et la co-conception matériel/logiciel. »
L’industriel présente la dépendance évoluant le plus rapidement dans cette étude – et le problème d’intégration le plus difficile. Combler l’écart entre des opérations déterministes et critiques pour la sécurité et la technologie moderne du silicium sera le lieu où se jouera l’avantage industriel de la prochaine décennie. »
À l’intérieur du virage Silicon
- Les données sur la dépendance — à quelle vitesse la dépendance au silicium augmente, secteur par secteur
- Où les solutions échouent — et la principale raison pour laquelle
- Quatre chapitres sectoriels en profondeur, chacun avec sa propre analyse des capacités, des lacunes et des partenaires
- L’effet AI — comment l’edge AI, la co-conception et les exigences d’architecture redéfinissent les critères
- La feuille de route du silicium sur mesure — où en sont les organisations aujourd’hui et dans quelle direction elles se dirigent
- Le mandat du partenaire — ce que les principaux acheteurs attendent désormais, secteur par secteur
- Les voix du terrain — dix entrevues approfondies dans les quatre secteurs
Pourquoi HCLTech
Concevoir l’espace entre la puce et le produit
La recherche met en lumière un écart qui existe entre le silicium et le système : l’intégration, la validation, la continuité du cycle de vie et la connaissance sectorielle nécessaires pour réaliser les trois dans un produit réglementé ou à sécurité critique. C’est précisément dans cet espace que HCLTech œuvre depuis trois décennies.
- Plus de 30 ans d’ingénierie des semi-conducteurs — plus de 230 tape-outs, taux de réussite de 95 % dès le premier silicium
- Co-conception matériel/logiciel couvrant silicium, micrologiciel, logiciel embarqué et validation de plateformes
- Preuves d’ingénierie propres à l’industrie — ISO 26262 pour l’automobile, IEC 62304 et ISO 13485 pour les dispositifs médicaux, O-RAN et 3GPP pour les réseaux, IEC 61508 et IEC 62443 pour l’industrie
- Ingénierie du cycle de vie et de l’obsolescence — surveillance des composants, qualification de deuxième source, refonte et ingénierie de maintien
- Plus de 90 clients mondiaux de semi-conducteurs, dont les 5 plus grandes entreprises d’équipements et les 10 plus grandes entreprises de puces
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