Six mois après avoir demandé « L’Inde peut-elle contribuer à sortir le monde de la crise des semi-conducteurs ? », il existe actuellement une variété de réponses alors que la guerre des puces entre les États-Unis et la Chine s’intensifie.

Dans le but de s’imposer comme une alternative compétitive et de réduire la dépendance mondiale envers la Chine dans le secteur des semi-conducteurs, l’Inde et les États-Unis ont récemment signé un protocole d’entente pour établir un mécanisme de collaboration sur la résilience et la diversification de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs, compte tenu de la loi américaine CHIPS (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors) and Science Act et de la mission indienne des semi-conducteurs (ISM).

L’analyste de Gartner Gaurav Gupta a déclaré qu’avec ce protocole, les États-Unis considèrent l’Inde comme un futur partenaire dans la construction d’une chaîne d’approvisionnement résiliente. Cependant, en considérant l’ensemble du secteur des semi-conducteurs, le seul domaine où « l’Inde occupe une place décente aujourd’hui est la conception de puces ou l’écosystème fabless », a souligné Gupta. La tâche la plus importante pour l’Inde est désormais de « démontrer sa première fab commerciale [une usine de fabrication où des plaquettes de silicium brutes sont transformées en circuits intégrés] », a-t-il ajouté.

Alors, qu’a fait l’Inde récemment ?

Pour devenir un acteur clé de la chaîne d’approvisionnement mondiale de semi-conducteurs, l’Inde a approuvé en décembre 2021 un programme d’incitations de 10 milliards de dollars pour attirer les investissements dans la fabrication de semi-conducteurs et la production d’écrans. Depuis :

1. Quatre entreprises mondiales de semi-conducteurs, dont GlobalFoundries basée à New York, sont en pourparlers avec le gouvernement central pour établir des fabs en Inde.
2. L’Inde devrait inviter davantage d’entreprises à installer des unités de semi-conducteurs.
3. Le groupe Vedanta a annoncé un investissement de 18,7 milliards de dollars (1,54 lakh crore de roupies) pour implanter des unités de fabrication de semi-conducteurs et d’écrans au Gujarat avec le fabricant taïwanais Foxconn, IGSS Ventures et ISMC (Next Orbit Venture) basé à Abou Dhabi.
4. Vedanta et Elest Pvt Ltd ont proposé de construire une unité de fabrication d’écrans
5. Le Consortium International des Semi-conducteurs (ISMC) basé en Israël prévoit de démarrer la construction de la première usine de fabrication de semi-conducteurs en Inde cette année.
6. Le groupe Tata entend investir 90 milliards de dollars dans l’industrie du semi-conducteur à travers ses entreprises au cours des cinq prochaines années.
7. Tata Motors et Tejas Networks Ltd s’associent au fabricant japonais de puces Renesas Electronics Corp pour concevoir, développer et fabriquer des solutions de semi-conducteurs Renesas pour l’Inde et les marchés émergents.
8. Après avoir demandé le régime PLI, Rajesh Exports prévoit d’investir 3 milliards de dollars pour établir la première usine d’affichage électronique de l’Inde à Telangana.
9. Ruttonsha s’est inscrit pour fabriquer des semi-conducteurs composés alors que le gouvernement a invité les offres pour des unités de fabrication de semi-conducteurs.
10. SPEL Semiconductor s’est inscrit pour l’assemblage de semi-conducteurs dans le cadre du régime PLI.
11. IBM et STMicroelectronics sont en pourparlers avec l’Inde pour installer la première usine de fabrication de puces de l’Inde.
12. Cadence Design Systems a acquis Cosmic Circuits Private Ltd, un fournisseur indien (Bangalore) de cœurs de propriété intellectuelle analogiques et mixtes.
13. Hitachi High-Technologies Corp établit Hitachi High-Tech India à Gurgaon et y démontrera ses capacités de vente et d’approvisionnement mondiales.
14. Atrenta Inc ouvre un centre de R&D à Noida qui abrite les employés actuels d’Atrenta et répond aux besoins de croissance à court terme.
15. Forte Design Systems s’associe à CircuitSutra pour fournir des services de conception VLSI dans toute l’Inde.

HCLTech rejoint IFS

HCLTech a récemment rejoint l’Alliance Accelerator Design Services d’Intel Foundry Services (IFS) et pourra désormais construire des solutions avancées pour l’écosystème mondial de fabrication de puces en tirant parti de ses capacités numériques, d’ingénierie et de cloud.

« Chez HCLTech, nous nous engageons à aider nos clients, notamment les fabricants de dispositifs intégrés, les fabricants fabless, les vendeurs de PI, les fonderies et les fournisseurs d’équipements semi, avec des solutions innovantes, durables et agiles », a déclaré Vijay Guntur, président et chef de l’ingénierie et des services R&D, HCLTech.

« En tant que membre de l’IFS Accelerator Design Services Alliance, nous avons hâte de collaborer avec IFS pour apporter des avantages supplémentaires à la fabrication de puces. Cette collaboration réunit l’expertise approfondie d’HCLTech et les technologies de processus avancées d’IFS pour assurer la livraison de puces à haute performance. »

Le scénario du marché

Bien qu’à un stade très embryonnaire, les géants mondiaux de la fabrication de puces considèrent l’Inde comme la prochaine étape de leurs activités, avec un rapport de Deloitte indiquant récemment que le marché indien des semi-conducteurs devrait atteindre 55 milliards de dollars d’ici 2026.

Les téléphones intelligents, objets connectés, composants automobiles ainsi que l’informatique et le stockage de données consommeront plus de 60 % du marché, précise le rapport. L’entreprise prévoit également qu’en 2030, ce marché atteindra près de 85 milliards de dollars et générera 600 000 postes.

Avantage Inde

Selon des responsables gouvernementaux, l’accord Inde–États-Unis pourrait avoir certains avantages majeurs du point de vue de New Delhi.

Dans la chaîne d’approvisionnement électronique mondiale, l’Inde a la possibilité de s’aligner sur un rôle plus central. Cela peut être encore plus significatif en cherchant une convergence potentielle entre le programme d’incitations à la fabrication de puces du pays et ceux d’autres pays.

Contrairement aux acteurs marginaux qui s’intéressent au programme incitatif indien jusqu’à présent, les projets de fabrication de composants provenant de leaders du secteur tels qu’Intel Corp et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) pourraient s’y greffer.

Il semble probable et bénéfique qu’un réalignement supplémentaire des efforts de collaboration régionale, promus par les États-Unis dans un rôle central avec Washington — afin d’éviter la duplication des efforts — vise à diversifier les sources d’approvisionnement en puces semi-conductrices.

Grâce à une mer de talents, l’Inde est peut-être le prochain vivier capable de former des employés dans un secteur qui peine déjà à trouver les bonnes personnes à l’échelle mondiale, en particulier pour les fabs que Samsung ou TSMC pourraient ouvrir en Amérique.

En retour, le gouvernement Biden pourrait soutenir des fabricants comme Intel lors de transferts de technologies matures (licences) vers l’Inde.

« À ce stade, je ne me concentrerais pas vraiment sur le moment où l’Inde deviendrait une alternative viable face aux pays établis. La priorité actuelle est de faire de petits pas et de prouver qu’elle peut jouer un rôle dans ce domaine. Nous avons des régimes gouvernementaux, des propositions, de l’intérêt, des accords, mais l’essentiel sera la manière et le moment où les projets sont réellement exécutés », a déclaré Gupta à Computer world.

Les zones problématiques

L’industrie des semi-conducteurs n’est pas facile et comporte diverses étapes incluant les plaquettes de silicium brutes, la fabrication des plaquettes, la conception des puces, l’assemblage incluant les tests et l’encapsulation, les matières premières comme les produits chimiques et l’automatisation du design électronique.

Ainsi, le gouvernement prend son temps pour évaluer les candidatures reçues en raison de la complexité, notamment l’approvisionnement en matières premières et l’obtention d’assez de commandes pour être rentable.

Alors que la proposition prometteuse d’ISMC — un consortium formé par Next Orbit Ventures d’Abou Dhabi et Tower Semiconductor — prend la poussière depuis 12 mois, l’acquisition par Intel de Tower Semiconductor (Israël) est toujours en suspens. Ces points ont fait attendre l’Inde avant de se prononcer sur la demande d’installation d’une fab de plaquettes à Karnataka pour les puces analogiques par ISMC.

Une fois qu’une fab est approuvée et que la construction démarre, de nouveaux défis pourraient apparaître, notamment l’approvisionnement en gaz de haute pureté et en plaquettes nécessaires à la fabrication des puces, pour mettre en place une vraie chaîne d’approvisionnement.

Enfin, « remplir une fab » avec des commandes de puces nécessitera un volume élevé de puces pour exploiter pleinement la capacité de la fab et éviter l’augmentation des coûts des puces.

Y a-t-il toujours de l’espoir pour l’Inde ?

« Alors que l’Inde démarre son secteur de la fabrication de puces à partir d’une base modeste, le programme d’incitation de 10 milliards de dollars donnera un coup de pouce substantiel à ses capacités en matière de fabrication de puces » déclare Chris Miller, professeur adjoint d’histoire internationale à la Fletcher School of Law and Diplomacy de l’Université Tufts à Business Today.

Deux éléments sont cruciaux pour l’Inde actuellement : elle doit trouver sa place dans l’écosystème mondial de fabrication de puces et accélérer ses prises de décisions.