Créer une histoire de gestion de patrimoine nouvelle génération
Avec l’évolution démographique, le transfert intergénérationnel de la richesse et la numérisation rapide, l’industrie de la gestion de patrimoine connaît un changement transformateur. Les capacités de transformation du patrimoine de HCLTech suivent le rythme de cette évolution. Elles améliorent les expériences client et réduisent la dette technologique, le tout sur une plateforme de premier ordre.
Avec des propriétés intellectuelles et des accélérateurs de calibre industriel, nous facilitons des approches à risques maîtrisés, assurant une entrée rapide sur le marché et un succès durable. Nous modernisons également les systèmes afin d’optimiser l’efficacité opérationnelle et de réduire les coûts. Ce parcours transformateur permet d’améliorer les interactions avec la clientèle et de renforcer la fidélité.
Transformer le parcours vers la gestion de patrimoine numérique
Découvrez des offres qui intègrent de façon transparente la technologie pour stimuler la croissance de vos investissements.
Enquêtes autonomes
Ceci transforme les enquêtes en un flux de travail autonome et intrinsèquement alimenté par l’IA, où l’information nécessaire à l’enquête d’une alerte est collectée et analysée de façon autonome, accompagnée d’une recommandation de décision avec une justification détaillée.
Gestion de patrimoine autonome
Un facilitateur propulsé par l’IA, basé sur la chaîne de valeur et la personnalisation des profils pour les plateformes de gestion de patrimoine. Il opérationnalise l’IA agentique sur toute la chaîne de valeur — en passant de l’information exploitée à l’exécution encadrée à grande échelle, générant un impact mesurable sur la productivité de l’entreprise, la conformité et les coûts.
Transformation du patrimoine
S’appuyant sur l’innovation fondée sur les plateformes, notre offre accorde un accès inégalé aux données, à l’analytique et à des stratégies d’investissement sur mesure adaptées à des exigences géographiques spécifiques. Notre gamme complète de services comprend la construction de plateformes, l’optimisation des coûts d’exploitation, la modernisation des solutions existantes, l’adoption du cloud, l’implantation de produits, l’intégration de systèmes, les mises à niveau, les tests et l’automatisation. Avaloq est un partenaire clé pour la transformation du patrimoine, et aSpark ainsi que Reclaimer de HCLTech Confinale Wealth Solutions sont les propriétés intellectuelles que nous utilisons sur la plateforme Avaloq.
Intégration client
La suite HCLTech propose des expériences rationalisées, comprenant l’intégration client eClient en auto-gestion. Pensez omnicanal, avec des expériences uniformes et des options de libre-service, des interactions personnalisées, un soutien efficace par chatbot, une tarification et une facturation simplifiées, des outils de conseil complets et des analyses pertinentes pour des prises de décision éclairées.
Services à la clientèle
HCLTech propose une approche unique pour la réalisation des objectifs de vie grâce à notre marché spécialisé. Ceci améliore l’expérience de conseil en optimisant l’ensemble du cycle de vie. Cela comprend le triage des prospects, l’autonomisation des capacités libre-service, l’automatisation des tâches administratives, la planification à l’aide d’analyses de données et l’utilisation du contenu Web pour une formation efficace.
Robot-conseiller
Vivez un parcours d’investissement numérique fluide intégrant conseils et acquisition, et découvrez nos services incluant des portefeuilles gérés. Les robots-conseillers HCLTech, propulsés par des capacités avancées d’IA générative, offrent des stratégies d’investissement personnalisées qui s’adaptent constamment à l’évolution des marchés des capitaux.
Analytique des données
HCLTech offre une gestion de données de référence (MDM) de bout en bout et des services du livre des investissements (IBOR), en commençant par une évaluation exploratoire pour mesurer la préparation et suivie d’une vérification diligente afin d’identifier la solution la mieux adaptée. Notre implantation de base combine des solutions commerciales sur étagère (COTS) et des développements personnalisés afin de répondre efficacement à vos besoins spécifiques.
Environnement, social et gouvernance (ESG)
Comprenant la nécessité d’accélérer la base de données pour les émissions financées, notre solution sur mesure optimise le flux opérationnel du courtier afin de connecter, collaborer et compléter les demandes de location. Une approche simplifiée pour votre organisation, assurant une conformité harmonisée avec les processus de quantification. Grâce à nos outils axés sur la prise de décision durable, impliquez activement les parties prenantes, fixez des cibles ambitieuses et engagez-vous concrètement sur la voie de la décarbonisation.
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Pourquoi HCLTech Gestion de patrimoine ?
Avec une équipe de plus de 250 professionnels dévoués à l’excellence dans la gestion de patrimoine, notre expertise s’étend à des plateformes de pointe comme Avaloq Business Unit et l’acquisition de Confinale, renforcées par un partenariat collaboratif avec FNZ. Grâce à ces capacités, ainsi qu’à nos années d’expérience auprès de gestionnaires de patrimoine, nous sommes bien placés pour offrir des solutions qui peuvent s’adapter aux conditions changeantes du marché et à l’évolution du paysage financier.
Connaissance approfondie
Maîtrise des plateformes technologiques de pointe
Expertise approfondie du domaine
Des années d’expérience auprès des gestionnaires de patrimoine
Flexibilité et capacité d’adaptation
S’adapte aux marchés changeants avec une approche axée sur l’avenir
Soutien dédié
Réponse instantanée aux demandes et défis des clients
Perspectives et nouvelles
Observabilité des activités : Un impératif stratégique pour la gestion de patrimoine
Ce livre blanc vise à présenter le concept d'observabilité des activités et sa pertinence pour les institutions de gestion de patrimoine.
Préparer l’entreprise pour l’avenir grâce à des technologies modernisées
Déploiement de plateformes évolutives pour une société mondiale de placement financier
HCLTech redéfinit la plateforme de gestion de patrimoine cloud-native pour une banque mondiale
La plateforme de fonds communs de placement modernisée a amélioré les temps de réponse, offert un processus d’intégration sans faille et permis les placements en devises multiples
HCLTech a acquis Confinale afin de créer un ensemble global de solutions pour transformer le marché de la gestion de patrimoine
Découvrez comment les cabinets de gestion de patrimoine avant-gardistes utilisent les robots conversationnels pour offrir une expérience client exceptionnelle.
Foire aux questions sur les services de gestion de patrimoine
Les services de gestion de patrimoine de HCLTech offrent une transformation numérique de bout en bout pour les gestionnaires de patrimoine. Nous modernisons les systèmes patrimoniaux, simplifions l’intégration, enrichissons les expériences client et fournissons des analyses de données robustes, des solutions ESG et des intégrations de plateformes. Notre solide expérience sectorielle assure l’efficacité opérationnelle, la conformité réglementaire ainsi que des solutions innovantes adaptées aux besoins de votre entreprise.
Nous simplifions l'intégration des clients grâce à des solutions autodirigées et omnicanales qui créent des expériences cohérentes, efficaces et personnalisées. Notre approche mise sur l'automatisation, le soutien par assistant virtuel et l'analytique exploitable afin de réduire le temps d'intégration, de minimiser les efforts manuels et d'assurer la conformité réglementaire—aidant ainsi les clients à instaurer la confiance et à accélérer la croissance dès la toute première interaction.
Les solutions de conseil automatisé de HCLTech utilisent l'IA générationnelle avancée pour adapter les stratégies d'investissement aux objectifs, au profil de risque et aux conditions du marché propres à chaque client. Cette technologie permet une gestion de portefeuille évolutive et rentable tout en conservant une approche personnalisée, garantissant que les clients reçoivent des conseils et des recommandations qui s'ajustent dynamiquement à l'évolution des conditions du marché.
Nos solutions ESG aident les clients à établir des bases de données solides pour le suivi des émissions financées, à simplifier la conformité et à fixer des objectifs ambitieux en matière de durabilité. Grâce à des outils spécialisés pour la quantification et l’engagement des parties prenantes, nous permettons aux gestionnaires de patrimoine d’intégrer les facteurs ESG dans les décisions d’investissement—soutenant ainsi l’investissement responsable et la création de valeur à long terme.
Absolument. Nos solutions de gestion de patrimoine sont conçues pour offrir flexibilité et adaptation rapide. Nous surveillons en permanence les tendances du marché et les changements réglementaires, ce qui nous permet de mettre à jour rapidement les systèmes, les processus et les stratégies. Cela garantit que les clients restent à l’avant-garde, maintiennent leur conformité et saisissent de nouvelles occasions dès qu’elles se présentent.
Nous aidons les clients à adopter la gestion de patrimoine numérique en intégrant des technologies avancées, en automatisant les processus et en personnalisant les interactions avec les clients. Notre expertise en création de plateformes, adoption du cloud et analytique permet aux gestionnaires de patrimoine d’offrir des expériences fluides et axées sur les données—favorisant une prise de décision plus rapide, une conformité accrue et une plus grande satisfaction des clients dans un marché en évolution rapide.
Nos solutions de gestion de patrimoine comprennent des outils de conseil complets, des flux de travail administratifs automatisés, une planification axée sur les données et des places de marché numériques. En optimisant l’ensemble du cycle de vie du conseil, nous permettons aux gestionnaires de patrimoine d’offrir un service proactif et personnalisé—améliorant l’engagement des clients, réduisant les charges opérationnelles et aidant les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
Nous tirons parti de la gestion des données maîtres (MDM) et des services de registre des investissements (IBOR) pour fournir des informations exploitables. Nos solutions d’analytique aident les clients à repérer des occasions de croissance, à gérer les risques et à optimiser les stratégies de placement. En combinant des outils commerciaux et des outils personnalisés, nous veillons à ce que les stratégies soient guidées par les données, mesurables et alignées sur les objectifs des clients.
Nous avons une expertise approfondie dans l'intégration des plateformes Avaloq et FNZ, assurant une circulation fluide des données et l'interopérabilité des systèmes. Nos propriétés intellectuelles exclusives, telles que aSpark et Reclaimer de Confinale Wealth Solutions, accélèrent la mise en œuvre et la personnalisation—aidant les clients à moderniser leur environnement technologique tout en minimisant les risques et les perturbations.
Les clients choisissent HCLTech pour notre expertise inégalée dans l’industrie, notre connaissance approfondie des plateformes et notre engagement envers l’innovation. Avec plus de 250 professionnels dévoués et des partenariats éprouvés avec Avaloq et FNZ, nous offrons des solutions personnalisées et prêtes pour l’avenir qui favorisent la croissance, améliorent l’efficacité et aident les clients à prospérer dans un paysage financier dynamique.
