Collaboration sur les tableaux de bord pour Tableau

HCLTech a déployé un outil de tableau de bord avec fonctionnalités de rétroécriture et de commentaires afin de simplifier l’accès aux analyses, favoriser la collaboration et optimiser la prise de décisions.

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Introduction

Notre client, un conglomérat Fortune 50 dans les sciences de la vie et les soins de santé, souhaitait rendre ses données plus accessibles et plus faciles à commenter. Ils ont sollicité HCLTech pour aider leur équipe de vente à commenter directement dans Tableau, afin que les tableaux de bord deviennent un centre de collaboration interactif.

Le défi

Examen et collaboration de données inefficaces et difficiles à gérer

Déjà client de Tableau, notre client a reconnu les avantages de la visualisation des données, mais a eu du mal à trouver un moyen efficace de communiquer les perspectives et de recueillir des commentaires. Les équipes de vente du client utilisaient des méthodes traditionnelles de partage des perspectives, telles que des diapositives PowerPoint et le courriel, pour présenter, consulter et discuter des résultats de vente. Le processus était difficile à gérer, peu fiable et inefficace. L'information importante était souvent ensevelie dans des chaînes de courriels ou des versions multiples de longues présentations PowerPoint.

L'objectif

Création de tableaux de bord interactifs

Le client a mis en œuvre un programme pilote pour transformer les tableaux de bord d’un simple outil de visualisation de données en un centre de collaboration exploitable. La taille de l’environnement Tableau ajoutait un niveau de complexité à la solution; toute solution devait répondre aux exigences de l’entreprise.

La solution

Outil de commentaires intégré au tableau de bord

L'équipe chargée du projet pilote a choisi l’outil Elements de HCLTech pour Tableau. Cette extension a transformé les tableaux de bord Tableau en plaques tournantes interactives pour la collaboration, la discussion et la prise de décision. Les avantages de l’extension étaient multiples :

Contexte supplémentaire par l’annotation de données agrégées complexes et brutes et de leurs dimensions
Historique complet des commentaires à des fins d’audit ou de sauvegarde
Une seule base de données externe nécessaire pour enregistrer les commentaires — vos données demeurent sur vos propres serveurs
Intégration avec les systèmes d’authentification d’entreprise (SSO SAML ou SSPI) utilisant l’annuaire de l’entreprise et les groupes d’utilisateurs pour définir les niveaux d’accès – admin, commentateur ou lecteur — pour chaque classeur
Commentaires saisis par une fenêtre modale — semblable à une fenêtre contextuelle dans le navigateur — libérant de l’espace dans le tableau de bord
L’interface d’administration permettait de configurer la taille de la fenêtre modale de commentaires ainsi que la configuration individuelle des champs de commentaires, le nom du champ, le type de commentaire, la limite de caractères et l’apparence des caractères
Quatre façons différentes de commenter : zone de texte, bouton radio, case à cocher et sélection d’éléments dans une liste déroulante
Fonctionnait dans des environnements restreints où la création dynamique de tables en environnement de test ou de production n’était pas possible

L'incidence

Rétroaction accrue des équipes de vente sur les données

Notre client a permis à son équipe de vente de commenter directement sur le tableau de bord, éliminant ainsi le besoin de longues présentations PowerPoint ou de chaînes de courriels difficiles à retrouver pour partager des informations sur les données. En un seul trimestre, l'ensemble de l'équipe de vente a adopté l'outil, et l'utilisation des méthodes de partage traditionnelles – PowerPoint, captures d'écran ou courriel – a diminué de 95 %.