Le secteur de l’assurance en Asie du Sud-Est (ASEAN) a démontré une résilience et une croissance remarquables au cours des dernières années. Avec 635 compagnies d’assurances opérant à travers les 10 pays de la région, tant les segments vie que non-vie ont connu une expansion significative. Dans une discussion avec Trends and Insights, Srinivasan Varadharajan, directeur principal des ventes chez HCLTech, souligne que cette croissance est façonnée par les particularités de chaque pays et les défis en évolution qui exigent des réponses stratégiques de la part des assureurs.

« L’industrie de l’assurance non-vie a démontré une demande robuste, soutenue par l’augmentation des taux de primes », explique Varadharajan. Les compagnies d’assurance vie, elles aussi, ont tiré profit de solides rendements d’investissement, contribuant à la rentabilité globale. Toutefois, la région de l’ASEAN est loin d’être uniforme. « Par exemple, Singapour diffère considérablement des autres pays de l’ASEAN en matière de PIB et de taux de croissance du capital. En Indonésie, la microassurance est un secteur florissant grâce à son accessibilité et à ses produits de niche ciblant les PME », ajoute-t-il.

Malgré ces différences, la corrélation entre la performance économique et la croissance de l’assurance demeure claire. « La croissance de l’assurance est positivement corrélée à l’expansion du PIB, puisque l’activité économique génère une demande pour les produits d’assurance », précise-t-il. Des pays comme la Malaisie, les Philippines et le Vietnam sont prêts à connaître une forte croissance dans l’assurance non-vie, tandis que la Thaïlande et le Vietnam, avec un faible taux de chômage et une forte croissance du PIB, devraient voir une augmentation de la demande d’assurance vie.

Principaux défis qui façonnent l’industrie

Bien que les perspectives de croissance soient nombreuses, les assureurs font face à des défis pressants. « Dans le secteur de l’assurance vie, l’efficacité de la distribution est un enjeu majeur », souligne Varadharajan. « L’efficacité des agents liés — historiquement un canal de ventes dominant — diminue, et de moins en moins de personnes souhaitent occuper le rôle d’agent. » Cette tendance menace le chiffre d’affaires, obligeant les assureurs à explorer de nouvelles stratégies de distribution.

Pour l’assurance non-vie et santé, la hausse des coûts médicaux constitue un autre obstacle. « L’inflation des coûts médicaux explose », explique-t-il. « En Malaisie, par exemple, les assureurs ont dû augmenter les primes d’assurance maladie jusqu’à 70 %. Cependant, de telles hausses importantes pourraient pousser les clients à abandonner complètement leurs polices. »

La concurrence s’intensifie également, les jeunes pousses de l’assurtech bouleversant les acteurs traditionnels. « Ces nouvelles entreprises ne portent pas le fardeau des technologies héritées et peuvent innover plus vite », confirme-t-il. Par ailleurs, les assureurs doivent composer avec les incertitudes économiques. « Un recul des rendements d’investissement pourrait affecter grandement la rentabilité des assureurs, rendant la couverture du risque essentielle. »

Les changements climatiques constituent un autre enjeu pressant. « Les catastrophes naturelles peuvent lourdement affecter les bilans. Un seul événement météorologique extrême peut entraîner une hausse soudaine des réclamations, mettant les assureurs sous pression financière », avertit-il.

La transition vers l’IA et la transformation numérique

Pour répondre à ces défis, les assureurs réforment leurs modèles opérationnels. « Le traitement traditionnel basé sur des règles laisse place à des modèles pilotés par l’IA », note Varadharajan. « Les assureurs non-vie utilisent de plus en plus l’IoT et les données satellitaires pour une meilleure évaluation des risques et gestion des réclamations. »

L’avancement rapide de l’IA suscite à la fois enthousiasme et inquiétude chez les dirigeants du secteur. « Tous les cadres de l’assurance se concentrent aujourd’hui sur l’IA et GenAI. Le rythme de l’évolution de l’IA est si effréné que les entreprises ont du mal à en comprendre la portée et à déterminer comment l’intégrer au mieux dans leurs opérations. »

Toutefois, les systèmes hérités demeurent un frein. « La qualité des données est un enjeu majeur pour l’adoption de l’IA », explique-t-il. « Les assureurs savent que l’adoption de l’IA est inévitable, mais ils doivent d’abord assainir et moderniser leur infrastructure de données. » Plusieurs entreprises investissent désormais massivement dans l’ingénierie des données et la modernisation informatique pour faciliter le déploiement de l’IA.

Les solutions propulsées par l’IA permettent aux entreprises d’optimiser les processus de souscription, d’améliorer la détection des fraudes et de rationaliser l’expérience client. Par exemple, l’analytique prédictive est utilisée pour évaluer les profils de risque de façon plus précise, garantissant que les primes sont calculées sur la base de données en temps réel plutôt que d’hypothèses historiques. De plus, les robots conversationnels et les modèles de service à la clientèle propulsés par l’IA améliorent l’engagement et réduisent les délais de traitement des réclamations.

Un autre changement technologique porte sur GenAI. « Au départ, les assureurs expérimentaient GenAI à travers des preuves de concept. Désormais, ils évoluent vers son intégration dans les processus d’affaires essentiels. Au cours de la prochaine année, nous verrons GenAI se déployer à grande échelle », prévoit-il. Grâce à l’analytique de données avancée, les assureurs peuvent offrir une couverture hyper personnalisée, éliminant l’approche universelle.

De plus, l’automatisation propulsée par l’IA réduit les charges administratives, permettant aux entreprises d’investir davantage dans des initiatives à fort impact, telles que le développement de produits et la croissance stratégique. L’IA favorise aussi une culture de gestion proactive des risques. En analysant de vastes ensembles de données, les assureurs peuvent détecter les schémas potentiels de fraude et atténuer les risques avant qu’ils ne s’aggravent. Cette capacité prédictive réduit non seulement les pertes financières, mais renforce aussi la confiance entre assureurs et assurés.

Optimisation des coûts et tendances en matière de conformité réglementaire

Au-delà de la technologie, les assureurs peaufinent aussi leurs structures de coûts. « On observe une tendance croissante à établir des centres de services offshores (ODC) afin de réduire les dépenses opérationnelles », constate-t-il. Les entreprises cherchent à miser sur la technologie de façons difficiles à réaliser avec des équipes internes.

La conformité réglementaire est un autre secteur scruté de près. « Autrefois, les coûts réglementaires étaient considérés comme inévitables, mais les assureurs cherchent désormais activement à réduire ces dépenses », dit-il. « Une approche consiste à externaliser les fonctions liées à la conformité par le biais de modèles “compliance as a service”, aidant ainsi les entreprises à mieux gérer leurs coûts. »

La convergence de l’IA, de l’informatique en nuage et de la technologie blockchain redessine la structure opérationnelle de l’industrie. L’infrastructure infonuagique permet aux assureurs de prendre de l’expansion rapidement, assurant un accès et une collaboration sans faille aux données entre équipes mondiales. La blockchain améliore la transparence dans la gestion des polices et le traitement des réclamations, réduisant la fraude et augmentant la confiance des parties prenantes.

Pour demeurer compétitifs, les assureurs de l’ASEAN doivent prioriser l’apprentissage continu et le perfectionnement des compétences de la main-d’œuvre. À mesure que l’automatisation par l’IA devient centrale, l’expertise humaine jouera un rôle clé dans l’encadrement éthique du déploiement de l’IA et la prise de décision. Les entreprises qui investissent dans la littératie en IA et favorisent une culture d’innovation seront mieux positionnées pour faire avancer l’industrie.

HCLTech : Accélérer l’adoption de l’IA en assurance

Reconnaissant la diversité des besoins des assureurs dans la région de l’ASEAN, HCLTech a adapté ses stratégies d’engagement en déployant de multiples modèles au sein d’une même organisation afin de répondre efficacement à différents projets. L’expertise de l’entreprise couvre l’ensemble du spectre de la gestion technologique, de l’entretien rentable des systèmes hérités à l’implantation de solutions numériques de pointe.

Les assureurs comptent de plus en plus sur des partenaires technologiques pour accélérer l’expérimentation et mettre en œuvre de nouvelles solutions sans surcharger les équipes internes. HCLTech soutient les assureurs en stimulant l’innovation de deux façons principales : premièrement, en complétant les laboratoires d’innovation internes avec des compétences pointues et une expertise technique; deuxièmement, en donnant accès à ses laboratoires d’innovation numérique, où les assureurs peuvent tester de nouvelles idées en environnement sécurisé avant un déploiement complet. Cette approche d’expérimentation rapide permet d’évaluer la viabilité sans risque financier majeur.

L’une des contributions majeures de HCLTech à l’industrie de l’assurance est son cadre HCLTech AI Force, qui agit comme solution globale pour la transformation propulsée par l’IA. HCLTech AI Force est bien plus qu’un simple outil — c’est un écosystème d’accélérateurs, de cadres et de méthodologies propulsés par l’IA visant à accroître l’efficacité des processus d’assurance. En s’appuyant sur HCLTech AI Force, les assureurs peuvent améliorer l’ensemble du SDLC, automatisant des processus tels que la génération des exigences d’affaires, la création de cas de test et la documentation spécifique aux applications.

Par exemple, si un assureur souhaite lancer un nouveau produit, HCLTech AI Force peut générer la documentation essentielle et les flux de processus à partir de paramètres prédéfinis, réduisant ainsi considérablement le temps et les efforts nécessaires au lancement. Ce cadre s’intègre aussi parfaitement aux systèmes existants, assurant que les assureurs peuvent maximiser l’adoption de l’IA sans revoir toute leur infrastructure centrale. Au-delà de l’automatisation, HCLTech a également développé de façon proactive un catalogue de cas d’usage GenAI propre à l’assurance, offrant aux assureurs des solutions d’IA prêtes à déployer adaptées au secteur. Plutôt que d’attendre que les assureurs conceptualisent des cas d’usage, HCLTech présente des solutions préconstruites, facilitant une prise de décision et une mise en œuvre plus rapide.

HCLTech est également un ardent défenseur de l’IA responsable. Un assureur doit gérer les bénéfices de l’adoption de l’IA tout en assurant l’explicabilité des résultats des processus d’affaires enrichis par l’IA. De plus, la conformité réglementaire, notamment en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels, doit être prioritaire, et tout processus repensé avec l’IA ne devrait pas accroître le risque de façon inacceptable. Les principales capacités de HCLTech incluent la consultation en IA responsable et l’évaluation des risques, RAIpilot pour la documentation d’évaluation d’impact, modération de la sécurité du contenu, le cadre TrustifAI et la boîte à outils ORA avec plus de 30 outils d’IA responsable.

Perspectives pour les assureurs de l’ASEAN

Malgré les incertitudes économiques et les défis opérationnels, le secteur de l’assurance de l’ASEAN demeure sur une trajectoire de croissance. Les assureurs s’adaptent de manière proactive à l’évolution du marché, en misant sur l’IA et en affinant leurs modèles d’affaires pour rester compétitifs.

L’alignement réglementaire sera un facteur clé pour garantir que l’adoption de l’IA demeure éthique et conforme. Les assureurs de l’ASEAN devront collaborer avec les organismes de réglementation afin d’établir des cadres standardisés qui protègent les intérêts des consommateurs tout en favorisant l’avancement technologique. Trouver un équilibre entre l’innovation et une gouvernance responsable sera crucial pour une croissance durable.

À mesure que l’industrie évolue, les assureurs devront trouver un équilibre entre l’innovation, l’efficacité des coûts et l’adhésion réglementaire. Ceux qui sauront naviguer efficacement ces dynamiques seront les mieux placés pour prospérer dans un environnement de plus en plus complexe. « La capacité à réaligner les modèles opérationnels et à intégrer des technologies de pointe définira le succès des assureurs dans les années à venir », conclut Varadharajan.