Le secteur de l’assurance en ASEAN a fait preuve d’une résilience et d’une croissance remarquables au cours des dernières années. Avec 635 compagnies d’assurance opérant dans les 10 pays de la région, tant les segments vie que non-vie ont connu une expansion significative. Lors d’une discussion avec Trends and Insights, Srinivasan Varadharajan, directeur principal des ventes chez HCLTech, souligne que cette croissance est façonnée par les particularités propres à chaque pays et par des défis en évolution qui exigent des réponses stratégiques de la part des assureurs.

« L’industrie de l’assurance non-vie a démontré une demande robuste, soutenue par l’augmentation des taux de primes », explique Varadharajan. Les compagnies d’assurance vie ont également bénéficié de solides rendements d’investissement, ce qui a contribué à la rentabilité globale. Toutefois, la région ASEAN est loin d’être homogène. « Par exemple, Singapour diffère considérablement des autres pays de l’ASEAN en termes de PIB et de taux de croissance du capital. En Indonésie, la microassurance est une activité prospère en raison de son accessibilité et de ses produits spécialisés destinés aux PME », ajoute-t-il.

Malgré ces variations, la corrélation entre la performance économique et la croissance de l’assurance demeure évidente. « La croissance de l’assurance est positivement corrélée à l’expansion du PIB, car l’activité économique génère une demande pour les produits d’assurance », note-t-il. Des pays comme la Malaisie, les Philippines et le Vietnam sont en bonne position pour une forte croissance de l’assurance non-vie, tandis que la Thaïlande et le Vietnam, avec un faible taux de chômage et une forte croissance du PIB, devraient voir une augmentation de la demande pour l’assurance vie.

Principaux défis qui façonnent le secteur

Bien que les occasions de croissance abondent, les assureurs doivent composer avec des défis pressants. « Dans le secteur de l’assurance vie, l’efficacité de la distribution est une préoccupation majeure », souligne Varadharajan. « L’efficacité des agents exclusifs — historiquement un canal de vente dominant — est en déclin, et de moins en moins de personnes souhaitent occuper des postes d’agents. » Cette tendance menace le chiffre d’affaires, incitant les assureurs à explorer de nouvelles stratégies de distribution.

Pour l’assurance non-vie et l’assurance santé, la montée des coûts médicaux constitue un autre obstacle. « L’inflation des coûts médicaux explose », précise-t-il. « En Malaisie, par exemple, les assureurs ont dû augmenter les primes d’assurance santé jusqu’à 70 %. Toutefois, de telles hausses abruptes pourraient conduire les clients à résilier complètement leurs polices. »

La concurrence s’intensifie également, avec les jeunes pousses d’insurtech qui bousculent les acteurs traditionnels. « Ces nouvelles entreprises n’ont pas le fardeau des technologies héritées et peuvent innover plus rapidement », confirme-t-il. De plus, les assureurs doivent naviguer dans des incertitudes économiques. « Un ralentissement des rendements sur investissements pourrait avoir un impact significatif sur la rentabilité des assureurs, ce qui rend l’atténuation des risques essentielle. »

Le changement climatique est un autre enjeu pressant. « Les catastrophes naturelles peuvent sérieusement affecter les bilans. Un seul événement météorologique extrême peut entraîner une explosion des réclamations, mettant les compagnies d’assurance sous pression financière », prévient-il.

La transition vers l’IA et la transformation numérique

Pour répondre à ces défis, les assureurs remanient leurs modèles opérationnels. « Le traitement traditionnel basé sur des règles cède la place à des modèles pilotés par l’IA », note Varadharajan. « Les assureurs non-vie utilisent de plus en plus l’IdO et les données satellites pour une meilleure évaluation des risques et gestion des sinistres. »

L’évolution rapide de l’IA suscite à la fois fébrilité et inquiétude parmi les dirigeants de l’industrie. « Tous les dirigeants d’assurance d’aujourd’hui se concentrent sur l’IA et la GenAI. Le rythme d’évolution de l’IA est tel que les entreprises ont du mal à en saisir pleinement l’impact et à déterminer comment l’intégrer au mieux dans leurs opérations. »

Cependant, les systèmes hérités restent un obstacle majeur. « La qualité des données est un enjeu crucial pour l’adoption de l’IA », explique-t-il. « Les assureurs reconnaissent que l’adoption de l’IA est inévitable, mais ils doivent d’abord assainir et moderniser leur infrastructure de données. » De nombreuses entreprises investissent aujourd’hui massivement dans l’ingénierie des données et dans la modernisation des TI afin de faciliter le déploiement de l’IA.

Les solutions propulsées par l’IA permettent aux entreprises d’optimiser le processus de souscription, d’améliorer la détection de la fraude et de rationaliser l’expérience client. Par exemple, l’analyse prédictive est utilisée pour évaluer les profils de risque avec plus de précision, ce qui assure que les primes sont calculées à partir de données en temps réel plutôt que sur des hypothèses historiques. De plus, les agents conversationnels et les modèles de service client motorisés par l’IA améliorent l’engagement et réduisent les délais de traitement des réclamations.

Un autre changement technologique concerne la GenAI. « Initialement, les assureurs expérimentaient la GenAI par des preuves de concept. Maintenant, ils s’orientent vers son intégration dans les processus d’affaires fondamentaux. L’année prochaine, nous verrons la GenAI être déployée à grande échelle », prédit-il. Grâce à l’analyse de données avancée, les assureurs peuvent offrir des couvertures hyper personnalisées, éliminant l’approche unique pour tous.

De plus, l’automatisation alimentée par l’IA réduit le fardeau administratif, permettant aux entreprises de réaffecter les ressources à des initiatives à fort impact comme le développement de produits et la croissance stratégique. L’IA favorise également une culture de la gestion proactive des risques. En analysant d’énormes ensembles de données, les assureurs sont capables de détecter des schémas potentiels de fraude et de limiter les risques avant qu’ils ne s’aggravent. Cette capacité prédictive réduit non seulement les pertes financières, mais renforce aussi la confiance entre les assureurs et les titulaires de polices.

Optimisation des coûts et tendances en matière de conformité réglementaire

Au-delà de la technologie, les assureurs réévaluent également leurs structures de coûts. « On observe une tendance croissante à établir des centres de prestation à l’étranger (ODC) afin de réduire les frais d’exploitation », observe-t-il. Les entreprises cherchent à exploiter la technologie de façons qui seraient difficiles à l’interne.

La conformité réglementaire constitue un autre enjeu sous la loupe. « Auparavant, les coûts réglementaires étaient perçus comme inévitables, mais aujourd’hui, les assureurs explorent activement des façons de réduire ces dépenses », ajoute-t-il. « L’une des approches consiste à externaliser les fonctions liées à la conformité par le biais de modèles de “conformité réglementaire comme service”, aidant ainsi les entreprises à mieux maîtriser leurs coûts. »

La convergence de l’IA, de l’informatique en nuage et de la chaîne de blocs redessine les bases opérationnelles du secteur. L’infrastructure infonuagique permet aux assureurs de croître rapidement, assurant une accessibilité fluide aux données et facilitant la collaboration parmi les équipes mondiales. La chaîne de blocs améliore la transparence dans la gestion des polices et le traitement des réclamations, réduisant la fraude et augmentant la confiance des parties prenantes.

Pour rester compétitifs, les assureurs de l’ASEAN doivent prioriser l’apprentissage continu et le perfectionnement de leur main-d’œuvre. À mesure que l’automatisation guidée par l’IA prend de l’ampleur, l’expertise humaine sera déterminante pour orienter l’IA de façon éthique et pour la prise de décisions. Les entreprises qui investissent dans la littératie de l’IA et favorisent une culture d’innovation seront les mieux placées pour façonner l’avenir du secteur.

HCLTech : Accélérer l’adoption de l’IA dans l’assurance

Reconnaissant la diversité des besoins chez les assureurs de la région ASEAN, HCLTech a adapté ses stratégies d’engagement, employant plusieurs modèles au sein de la même organisation pour mener à bien différents projets. L’expertise de l’entreprise couvre tout le spectre de la gestion technologique, qu’il s’agisse de maintenir des systèmes hérités de façon rentable ou de mettre en œuvre des solutions numériques de pointe.

Les assureurs s’appuient de plus en plus sur des partenaires technologiques pour accélérer l’expérimentation et implanter de nouvelles solutions sans surcharger leurs équipes internes. HCLTech soutient les assureurs de deux façons principales : premièrement, en complétant les laboratoires d’innovation internes avec des compétences spécialisées et une expertise technique; deuxièmement, en donnant accès à ses laboratoires d’innovation numérique, où les assureurs peuvent tester de nouvelles idées dans un environnement protégé avant le déploiement complet. Cette approche « fail fast » permet aux entreprises d’évaluer la viabilité des solutions sans engagement financier important.

Une des plus grandes contributions de HCLTech à l’industrie de l’assurance est son cadre AI Force, qui offre une solution complète pour la transformation appuyée sur l’IA. AI Force n’est pas qu’un simple outil — il s’agit d’un écosystème d’accélérateurs, de cadres et de méthodologies propulsés par l’IA pour accroître l’efficacité des processus d’assurance. En tirant parti d’AI Force, les assureurs peuvent améliorer tout le SDLC, en automatisant des tâches comme la génération des exigences d’affaires, la création de cas de test et la documentation spécifique à l’application.

Par exemple, si un assureur veut lancer un nouveau produit, AI Force peut générer la documentation essentielle et les flux de travail selon des paramètres prédéfinis, ce qui réduit considérablement le temps et l’effort requis pour le lancement de nouveaux produits. Ce cadre s’intègre aussi facilement avec les systèmes existants, permettant aux assureurs de maximiser l’adoption de l’IA sans transformer leur infrastructure centrale. Au-delà de l’automatisation, HCLTech a aussi développé de façon proactive un catalogue d’usages GenAI adaptés à l’assurance, fournissant aux assureurs des solutions d’IA prêtes à déployer selon les besoins du secteur. Plutôt que d’attendre que les assureurs conceptualisent eux-mêmes ces usages, HCLTech présente des solutions préconstruites qui accélèrent la prise de décisions et la mise en œuvre.

HCLTech est aussi un ardent défenseur de l’IA responsable. Un assureur doit gérer les bénéfices de l’adoption de l’IA tout en assurant l’explicabilité des résultats des processus d’affaires enrichis par l’IA. De plus, la conformité à la réglementation, notamment les exigences en matière de protection des données personnelles, doit primer, et tout processus réaménagé augmenté par l’IA ne doit pas accroître le risque de manière inacceptable. Les principales expertises de HCLTech comprennent la consultation en IA responsable et l’évaluation des risques, RAIpilot pour la documentation d’évaluations d’impact, la modération de la sécurité du contenu, le cadre TrustifAI et la boîte à outils ORA avec plus de 30 outils pour l’IA responsable.

Perspectives pour les assureurs de l’ASEAN

Malgré les incertitudes économiques et les obstacles opérationnels, le secteur de l’assurance en ASEAN demeure sur une trajectoire de croissance. Les assureurs s’adaptent de façon proactive aux évolutions du marché, tirant parti de l’IA et raffinant leurs modèles d’affaires pour demeurer compétitifs.

L’alignement réglementaire sera un facteur clé pour garantir que l’adoption de l’IA reste éthique et conforme. Les assureurs de l’ASEAN devront collaborer avec les organismes de réglementation afin de mettre en place des cadres harmonisés qui protègent les intérêts des consommateurs tout en favorisant l’innovation technologique. Trouver un équilibre entre l’innovation et une gouvernance responsable sera essentiel pour atteindre une croissance durable.

À mesure que le secteur évolue, les assureurs devront trouver un équilibre entre l’innovation, l’efficience des coûts et le respect de la réglementation. Ceux qui sauront naviguer avec succès dans ces dynamiques seront les mieux placés pour prospérer dans un environnement de plus en plus complexe. « La capacité de réajuster les modèles opérationnels et d’intégrer des technologies avancées définira le succès des assureurs au cours des prochaines années », conclut Varadharajan.